首次符合《巴塞爾資本協定III》發行境外人民幣資本

就符合《巴塞爾資本協定III》指引的首次境外人民幣監管資本發行，年利達律師事務所向中國工商銀行（亞洲）（下稱「工銀亞洲」）提供法律意見。總值人民幣15億元（18.3億港元）的後償債券發行，是亞洲首次符合《巴塞爾資本協定III》要求發行的監管資本，也是快速擴展的境外人民幣市場的首宗次級債項發行。工銀亞洲是中國工商銀行在香港的銀行業務，而中國工商銀行是全球市值最高的商業銀行，也是中國總資產最大的商業銀行。本次發行被視為區內的基準交易。發行人計劃利用所得收益作為對其國內全資外資銀行子公司的出資，善用中國政府的新政策，讓外資銀行利用境外人民幣投資其國內業務，但須獲相關的政府當局許可。年利達律師事務所團隊由合夥人William Liu帶領，並由associates Liping Heng和 Hanwen Yu提供協助。

高級時裝集團合資企業

就法國奢侈品集團Balmain SA和Balmain Asia Ltd與九興控股有限公司設立兩家合資企業，在香港、中國及其他國家分銷和出售「PIERRE BALMAIN」品牌的鞋履及其他產品，Gide Loyrette Nouel (GLN)向Balmain SA和Balmain Asia Ltd提供法律意見。Balmain是一家享譽國際的著名高級時裝集團，供應一系列的設計師品牌衣服、鞋履和飾物；而九興控股有限公司是一家香港上市公司，專門從事設計師鞋履的開發和製造。Balmain和九興控股有限公司已同意共同在香港成立並投資兩家合資企業。GLN的團隊由合夥人Rebecca Silli和senior associate Gilles Cardonnel領導。

全球玩具零售商的合資企業

就全球最大型的玩具和幼兒產品零售商Toys “R” Us Inc收購設於香港的利豐零售在東南亞和大中華區經營的玩具“反”斗城70%股權，眾達國際法律事務所向Toys “R” Us Inc提供法律意見。合資企業的條款亦容許Toys “R” Us Inc日後收購該企業餘下的股份。合資企業包括大約90家現有的玩具“反”斗城店鋪，店鋪分佈於汶萊、中國內地、香港、新加坡、泰國、台灣和馬來西亞等國家。Toys “R” Us Inc由其私募股權保薦人KKR、Bain Capital和Vornado Realty所有。眾達國際法律事務所香港團隊由合夥人Don Hess帶領，並由Yunxiao Hu和Gigi Yuen提供協助。

網上服務公司投資中國社交網站

就騰訊控股有限公司對開心網(Kaixin001)進行投資，Davis Polk正向Kaixin001提供法律意見。是次交易的財務條款仍未公布。Kaixin001是中國的領先社交網站。騰訊通過本身多個網上平台向中國最大網上社區提供服務，以及滿足其用戶在網上通訊、資訊娛樂和電子商貿方面的需要。Davis Polk的團隊包括合夥人James C Lin，associate Sam Kelso及註冊外地律師David Pendergast。

醫療設備發展商的首次公開發行

就先健科技公司（下稱「先健科技」）在香港聯交所創業板首次公開發行和配售125,000,000股股份，Maples and Calder擔任先健科技的開曼群島法律顧問。先健科技是一家於開曼群島註冊的公司，為先進微創介入醫療設備的領先發展商、製造商和推銷商。先健科技預計可從是次售股中獲得的淨收益約為1.541億港元（1980萬美元），資金將用於擴展其生產設施、支援產品供應，以及擴大主要新興市場（金磚四國）和主要國際市場（歐洲和美國）的銷售、推銷和分銷活動。Maples and Calder的團隊由合夥人Greg Knowles領導。

娛樂媒體公司的私有化合併

就盛大互動娛樂有限公司（下稱「盛大」）董事會的特別委員會與Premium Lead Company Ltd的私有化合併，威嘉國際律師事務所擔任該特別委員會的法律代表。盛大是一家中國領先的互動娛樂媒體公司，而Premium Lead Company Ltd由盛大董事會主席、首席執行官兼總裁陳天橋、其妻雒芊芊（盛大非執行董事）及其弟陳大年（盛大董事兼首席營運官）共同擁有。交易以合併方式進行，根據該模式Premium Lead 將以普通股每股20.67美元（161.10港元）或每美國存託股份41.35美元（322.22港元）（分別代表兩隻普通股）收購盛大。這個項目成為中國企業在美國上市的最大宗私有化交易之一。在本次交易中，盛大股權全面攤薄後的交易價值約為23億美元（179.2億港元）。威嘉的團隊由Akiko Mikumo和Steve Xiang兩位合夥人領導，由 associates William Welty、Lei Yu、Erika Evasdottir和Nadia Karkar提供協助。

投資控股公司的債券發行

孖士打律師行就津聯集團有限公司發行總值13億人民幣、於2014年到期、息率5.75%的人民幣計價的擔保債券提供法律意見。在星展銀行有限公司、中信銀行國際有限公司、德意志銀行、高盛國際、摩根大通證券（亞太）有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、
瑞士銀行(UBS AG)香港分行和永隆銀行有限公司安排的交易中，債券由津聯的全資離岸子公司發行，由津聯提供擔保。債券在新加坡證券交易所上市。津聯是一家跨行業的投資控股公司，是天津市政府在香港的金融投資機構。津聯將把發行收益用於進行一般公司業務，包括準收購項目。孖士打律師行團隊由Ben Sandstad和Jeckle Chiu兩位合夥人領導。

地鐵公司的債務發行計劃

就發行人港鐵公司和港鐵公司(開曼群島)年度更新其30億美元(233.3億港元)的債務發行計劃，司力達律師樓擔任發行人的法律顧問。該兩家公司都有能力發行票據，並於香港聯交所和倫敦證交所上市和買賣。本年度的更新包括對計劃的修訂，以便發行人在香港發行以人民幣計價的點心債券。司力達律師樓的團隊由合夥人Laurence Rudge領導，並得到associates Roger Cheng及Wendy Tong的協助。