律師行動態
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November 2009

中國資源、製造及建築公司上市
富而德律師事務所就中國冶金科工股份有限公司(MCC)的上市,作為其包銷商的香港法律顧問。該宗在香港和上海證券交易所進行的上市,集資約52億美元(400億港元),是今年為止的全球第二大首次公開發售。包銷商由作為唯一全球協調人的摩根士丹利領導,並由摩根士丹利、花旗、中國國際金融有限公司和中信證券作為配售經辦人及聯席牽頭經理人。該富而德律師團隊由駐香港的合伙人Kay-Ian Ng領導。

MCC乃中國冶金科工集團公司的子公司,是世界上其中一家最大的工程和建築公司,所開展的業務包括工程建設、資源開發、設備製造和房地產開發。

中國、香港和澳門債務重組
就珠光(香港)有限公司和珠光集團有限公司(珠光)(分別為珠海市人民政府在香港和澳門的窗口公司)成功地完成了31.1億元人民幣(4.55億美元)的債務重組,普衡律師事務所作為珠海市政府、Zhuhai Gouyuan Investment Ltd和Zhuhai Zhu Kuan Group Holdings Ltd的法律顧問。該普衡律師事務所團隊由公司企業法合夥人Chau Ho和Raymond Li領導,並由Wilson Yiu協助。

此次重組源於1997年的亞洲經濟動盪,導致該公司在2003年8月被委任臨時清盤人。珠光欠下大約80億港元(11.7億美元)的債務,在內地、香港和澳門共有47個銀行和金融債權人。這是首個涉及大陸、香港和澳門的同類型三路重組。

收購移動廣告網絡
就數碼媒體集團(中國一家領先的地鐵電視廣告市場公司)以1.6億美元(12.4億港元)出售給華視傳媒(中國其中一個最大的戶外數字電視廣告網絡),奧睿律師事務所作為數碼媒體集團的法律顧問。根據交易條款,華視傳媒在交易完成時,將支付4000萬美元現金和6000萬美元的股份給數碼媒體集團股東。華視傳媒在交易後的第一和第二個週年,將會分期每年支付3000萬美元。該宗交易預計在2010年的第一季度完成。該奧睿律師事務所團隊由香港的律師Donna Healy和其他在美、中的律師所組成。

該宗交易是其中一項最大型的,由一家公開公司收購一家風險投資公司所支持的中國私營公司活動,並會形成中國的最大移動電視廣告網絡。合併後的公司,將在中國的18個城市,包括北京、廣州和深圳設立巴士電視網絡。該公司還將會在中國的八個主要城市,包括北京、廣州、深圳和上海,以及在香港的機場快線,擁有獨家地鐵網絡。

中國物流和貿易的全球性發售
貝克.麥堅時律師事務所就中國華南城控股有限公司的31. 5億港元(4.06億美元)(在行使超額配股權以前)全球股份發售,作為中國華南城控股有限公司的香港和美國法律顧問。該貝克.麥堅時律師事務所團隊由合伙 Elsa Chan(香港法律方面)和Brian Spires(美國法律方面)領導。

中國華南城控股有限公司是中國其中一家領先的大型綜合物流及貿易中心開發商和運營商(以總樓面面積計算)。它的深圳業務包含五個互為補充的輕工製造業,計為:紡織及成衣;皮革及配件;電子配件;印刷、造紙及包裝;金屬、化學品和塑料。該項全球發售的淨收益將主要用於發展該公司的深圳貿易中心第二期,以及發展在南昌、南寧的項目。

鐵礦開採首次公開招股
霍金.豪森律師事務所和普衡律師事務所在中國釩鈦磁鐵礦業有限公司的21億港元(2.65億美元)首次公開招股中(其中包括一項香港公開發售及一項國際配售(當中包含根據Reg S/Rule 144A進行的配售) 提供法律意見。中國釩鈦的總部設在四川省,就產量而言,它是四川省鐵礦石開採業務的最大非國有運營商。

霍金.豪森律師事務所代表中國釩鈦,由合夥人Gordon Ng及Man Chiu Lee領導,並由counsel Anthony Chan及associates Jessica Lee和Philip Man提供協助。普衡律師事務所向在香港作為配售經辦人及聯席牽頭經理人的花旗環球市場亞洲有限公司和德意志銀行提供法律意見。

印尼煤炭開採業融資
在一項由中國投資有限公司(CIC)向PT Bumi Resources Tbk(印尼最大的燃煤開採公司)提供的為期六年共19億美元的貸款中(透過一家子公司行事),眾達國際法律事務所擔任PT Bumi Resources Tbk的法律顧問。貸款的所得淨額,將分別用於對Bumi Resources的實質上全部現有債務的再融資,完成三項於2009年初已簽定的收購項目,以及作為營運資本和資本性支出的用途。該眾達國際法律事務所團隊由Brian Wesol和Herman Yip領導,同時並包括Sushma Jobanputra、David Longstaff、Jane Huston、Brendan Fyfe及Karen Phang。

Bumi Resources是一家於印尼證券交易所上市的公司,為印度尼西亞共和國最大的燃煤開採集團的控股公司。Bumi Resources的主要運營子公司PT Kaltim Prima Coal和PT Arutmin Indonesia,是印尼最大的兩家燃煤生產商,而兩者集中一起成為全球其中一個最大的燃煤出口商。

中國房地產開發商首次公開招股
就囱盛地產控股有限公司(上海的一家領先房地產開發商)的99億港元(12.8億美元)的首次公開招股,普衡律師事務所擔任囱盛地產控股有限公司的法律顧問。這是自2007年以來,香港最大的房地產公司首次公開招股,也是2009年全球最大一宗的首次公開招股。摩根大通和德意志銀行乃該宗交易的共同保薦人,並與瑞銀一起,作為共同全球協調人、共同配售經辦人、聯席牽頭經理人。該普衡律師事務所團隊由Raymond Li領導,並包括合伙人Sammy Li、David Grimm和Chau Ho;associates Vanessa Chan、Vicky Ko、Ling Ling、Andrew Li和Erika Wan。

盛德律師事務所就寶龍地產控股有限公司於香港聯合交易所的首次公開招股,以及根據144A規則和S規例而同時進行的全球配售,作為寶龍地產控股有限公司的代表。該項首次公開招股共集資約27.5億港元(3.525億美元)。寶龍是中國的領先房地產開發商,專門從事大規模開發和多功能商業建設。該盛德律師事務所團隊由香港辦事處的合伙人Timothy Li 和Constance Choy領導。

房地產投資信託基金的融資安排
就一項向置富產業信托提供的31億港元(4億美元)可轉讓定期貸款及循環授信額度中,渣打銀行和星展銀行作為授權的協調安排行,而安理國際律師事務所則擔任渣打銀行和星展銀行的法律代表。分期定期貸款乃作為在香港收購三項零售物業的部分資金,並且在2010年將會進一步用於置富產業信托的現有債務再融資。而該循環授信額度,可為置富產業信托的一般性企業用途提供金。該安理國際律師事務所團隊由香港合伙人Vicki Liu和Simon Reid-Kay領導。

房地產開發商融資交易
在一宗價值達28億港元(3.61億美元)的境內和離岸融資交易中,路偉律師行作為Pride Pacific Ltd和Beijing Jing Wei House & Land Estate Development Co Ltd的
法律代表,這兩家公司均為盈科大衍地產發展有限公司的全資附屬公司。該宗交易涉及一項以港元計價的離岸銀團貸款,和一宗以人民幣計價的境內擔保貸款。路偉律師行擔任該貸款銀團的法律代表,參與的銀行包括渣打銀行、星展銀行、工銀亞洲、三菱東京UFJ銀行、東亞銀行及永隆銀行。該路偉律師行團隊由合伙人Gary Hamp領導,並由伙伴合伙人Owen Chan協助,其他成員包括Alan Tai、June Pun、Louise Leung、Emma Dearnaley。

汽車技術許可項目
在中國重汽(香港)有限公司(中國其中一家最大的重型卡車製造商)與德國工業集團MAN SE的合作項目中,盛德律師事務所擔任中國重汽的法律顧問。該宗交易涉及一項股權交易和一項技術許可協議。在完成該宗交易後,MAN將會從中國重汽的控股股東手上購入現有股份,和認購中國重汽所發行並可轉換為股份的票據,從而擁有中國重汽的25%加1股的股本。通過技術許可協議,中國重汽將取得一定程度的重型卡車技術。股權交易部分的總值為5.6億歐元(64.7億港元),而技術許可協議部分的總值為0.85億歐元(9.83億港元)。該盛德律師事務所香港團隊包括合伙人Timothy Li和Gloria Lam。

運動服裝品牌的全球發行
就匹克體育用品有限公司涉及集資總額約2.2億美元 (17億港元)的全球普通股發售,以及匹克公司在香港聯合交易所的相關普通股上市,法朗克律師行作為瑞士信貸和中國建設銀行的法律代表。該項全球發售包含一項香港公開發售及一項同時進行的144A/Reg S配售。匹克公司製造並在中國和海外銷售運動服裝,且偏重於品牌籃球鞋。該法朗克律師行團隊由合伙人Joseph Lee和Joshua Wechsler領導。

中國男裝品牌首次公開招股
就中國利郎有限公司(中國其中一個領先的男裝品牌)在香港聯合交易所 300,000,000股首次公開招股,包括其總值達11.7億港元(1.6億美元)的150,000,000股國際發售(144A/Reg S),瑞生國際律師事務所作為中國利郎有限公司的法律代表。香港公開招股的聯席牽頭經理人為美林遠東有限公司和匯豐銀行,國際發售的聯席牽頭經理人則為美林國際和匯豐銀行。該瑞生國際律師事務所團隊由合伙人Eugene Lee領導,並由associates Chun Fai How和Sue Wang協助。

電池生產商股份配售
就天能動力國際有限公80,000,000股的先舊後新配售和天能動力管理層股東的30,800,000股配售,法朗克律師行作為美林遠東有限公司的法律代表。該宗合併交易總共集資約0.5億美元(3.87億港元)。天能動力是中國其中一家最大的動力電池生產商,其產品用於在中國銷售的電動自行車方面。天能動力的普通股在香港聯合交易所上市。該法朗克律師行團隊由合伙人Victoria Lloyd和Joshua Wechsler領導。

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